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2020-02-24 06:24 来源:大河网

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雄安新区满月之际,相关股票又开启第二波上涨攻势。自四月初雄安新区的横空出世,A股市场诞生了这一个全新的主题概念,这期间,历经涨停潮,掀起“炒地图”行情,随后严监管的全面升级,雄安概念股迎来了深度调整。即便如此,雄安概念仍是目前市场唯一持续关注的热点。雄安概念该如何布局?怎样从国家和市场释放的信号中分辨后续利好的板块?是否又能从深圳特区、浦东新区的建设中总结出什么呢?

4月17日,华夏基金股票投资部高级副总裁张城源做客《中国基金报》粉丝交流群,解密雄安概念股的千年大计,和你分享雄安概念正确的布局方式。现基金君将当天访谈的文字实录分享给大家。

内容提要:

1.好饭不怕晚,从主题投资的周期看,一般来讲短期有一个快速上涨,是市场的热情引起的。后续它会有逐步的调整和市场回归理性的过程。所以建仓机会后面是有的。但是真正出现建仓机会的时候,我们需要做的是什么呢?就是去伪存真,找到真正受益的相关的行业和公司。

2. 雄安现在基本上是一张白纸的情况,得到的支持既有政策,又可以调动各类优质资源,为它的经济快速发展,甚至实现一个跨越式的发展提供一个很好的资源的支持和配套。所以雄安的机会是非常好的,甚至可以说比深圳和浦东更好,它的发展能更好的借鉴分享中国四十年高速发展的成果。

3.中央做出雄安新区这个决定,是在京津冀协同发展的大背景下做出的。决定当中明确了雄安新区建设要突出七个方面的重点任务。这七大任务大体上对应传统的和科技创新的两方面的产业。传统产业的投资机会市场已经有所关注,但我觉得科技创新产业方面的投资机会空间更大、更值得关注。

4. 主题投资通常可以划分为预期阶段、验证阶段和兑现阶段。伴随着政策的持续落地,受益行业公司的持续清晰,持续被大家所挖掘到,股价表现会是一个中长期的过程。但对于大多数投资者来说,短期市场热的时候,大家难以冷静,希望快速参与到这个主题当中,这样往往不能获得非常好的收益。热度过后,进入一个较长时间的震荡期,很多投资者失去耐心离开,而中长期的投资者逐渐在这个时间开始介入。而这正是主题投资中去伪存真、获取较大盈利的阶段。

5. 如果现在仅仅通过哪些股票涨了,来判断未来在中长期的雄安新区的建设,在京津冀协同发展的这么一个大的政策背景下,它将会受益,那这个投资逻辑太简单了。需要持续的跟踪相关政策、相关规定,结合自上而下和自下而上的投资办法来做。

6.大家知道中央对它定位很高,但是具体怎么搞,未来会有什么政策,大家其实了解得非常有限,不少可能是蹭概念的伪雄安概念股。不过大家现在预期低了,后续可能很多政策和模式都会超大家预期,这是我们特别看好,中长期看好这个主题的基础。

7.如何分辨真伪雄安概念股呢,最主要的还是要看这个公司所处的行业是不是符合雄安新区建设,符合京津冀协同发展的大方向。

8.这个主题如果第一波追涨不是一个好的策略,而且很有可能就买到了不是真正的相关主题受益的这个股票,后续损失其实是比较大的。但是如果是在后续回调当中不能持续跟踪、关注这个主题,后续一大波的机会也就不能在一个最合适的时间点参与进去了。

交流内容如下:

如何理解雄安新区?

问:现在深圳和浦东可以做为雄安的发展成型的一个参照吗?但是毕竟前两个新区设立时所处的经济环境差别还是有点大的,而且雄安并不是做为一个经济特区来发展的。

答:中央对雄安新区的定位,它的级别和深圳、浦东有可以类比的地方,但也有不同。相同的在于国家都非常重视。重视到什么程度呢?是一个由中共中央国务院批准设立,并且是副省级的新区。国家级的新区过去来看主要是以国务院,并且达不到副省级的级别。这两个条件下的,之前的先例也只有深圳和浦东了。说明中央对雄安新区的定位是非常高,是一个国家的战略层面的考虑。

不同点在于他们所处的经济环境的差别还是比较大的。我觉得雄安新区在发展上和定位上,相比于这两个区域,它没有劣势,可能还更有优势。具体而言,深圳特区的建立是咱们改革开放初期,当时不光深圳本身它自身底子薄,当时的国民经济整体情况也相对比较薄弱。所以在这样的背景下,国家给深圳更多的是政策层面的支持,成为咱们改革开放的一个试验田,一个窗口。但是现在雄安它所处的背景应该说比深圳那时候要好,为什么呢?它所依托的是经历了近四十年改革开放,经济社会有极大发展的今天的中国。那它得到的就不仅仅是政策了。

雄安得到的支持既有政策,又可以调动各类优质资源。我们也看到,中央对它的定位是疏解北京的非首都的功能。所以北京区域内,京津冀区域内这几十年的高速发展的成果,都可以为雄安所直接借鉴和利用。那么从这个角度来讲,雄安现在发展的大背景会比当年深圳更好,可以调动的资源更多。中央把雄安定义为新时期下新发展理念下创新发展的实验区。雄安确实有可能成为我们未来一个时期全面深化改革,新兴城镇化建设的一个相关改革的试验田。会有新的政策、新的举措、新的思路、新的模式不断在雄安落地生根。这对我国后一个时期发展方向和发展模式的影响都是深远的。所以我们说它的投资机会是非常好的。

中央对雄安的期许是集中疏解北京的非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发的新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动的发展新引擎。所以雄安在创新方面会得到很多无论是京津冀区域内,包括京津冀区域外的各种优质资源的支持,因为雄安现在基本上是一张白纸的情况,为它的经济快速发展,甚至实现一个跨越式的发展提供一个很好的资源的支持和配套。所以从这个角度来讲,我们说雄安的机会是非常好的,甚至可以说比深圳和浦东更好,它的发展能更好的借鉴分享中国四十年高速发展的成果。

问:您主要从哪些方面、哪些现象来了解雄安主题的?投资雄安主题是否还有机会?还有哪些投资机会?

答:我们很多投资者关注到雄安都是从4月1日中央的相关决定以及新华社的相关的报道当中看到的。但是中央做出雄安新区这个决定,是在京津冀协同发展的大背景下做出的。而我们看到中央谋划指导京津冀协同发展已经有三年多的时间了。在这期间也出台了京津冀协同发展的规划纲要,以及十三五时期京津冀国民经济和社会发展的规划。回顾、研究这些过去已经出台的披露的相关的政策,对于理解雄安新区未来的发展方向是很有帮助的。当然了,后续雄安新区的具体规划、相关配套政策的出台也是非常值得关注。

在中央关于设立雄安新区的决定当中,明确了雄安新区建设要突出七个方面的重点任务。这七大任务大体上对应传统的和科技创新的两方面的产业。传统产业的投资机会集中在基础设施建设,相关的比如原材料、地产开发、园区建设。雄安新区的规划、开发与集中建设将使得具有城建开发经验的,能够参与到新区建设当中的地产开发建设企业受益,也会明显带动区域内的钢铁、水泥、玻璃等原材料的需求。这方面的投资机会,实际上市场已经有所关注,最近市场的热点也集中在这个领域。

我重点强调的是科技创新产业方面的投资机会,我觉得这方面的空间更大、更值得关注,并且这方面的投资机会市场还没有充分的关注和认识。雄安新区的建设是围绕着绿色发展和新型城镇建设的理念,我们可以重点关注到很多相关领域的投资机会,比如说绿色新型的智慧城市、发展高端高新产业、打造绿色交通体系、提供优质的公共服务等,这些也是中央重点提到的具有投资机会的一些领域。具体而言,雄安新区作为一个全新规划的新城,各地智慧城市建设的经验都会为雄安所借鉴。比如说会促进数字城管、地下管网信息化、城市综合信息服务系统等方面,企业都有望在新区的发展当中受益。在资源的开发利用方面,我们也注意到了,河北地区是个水资源非常匮乏的区域。那么雄安新区对于节水、再生水、水处理的产业需求也非常大。同时雄安新区周边的地热资源也非常丰富了,有利于地热清洁能源的利用开发。煤层气、天然气,这些行业都会存在一个比较好的投资机会。那环保方面呢?雄安新区建设强调生态优先、绿色发展。比如说大气污染的治理,白洋淀地区的水域治理,都会存在比较好的一个投资机会。此外智能交通、物流、医疗、养老、教育这些方面都会在这座新发展理念引领下的现代新型城区建设当中得到一个比较好的发展机会。

如何参与千年大计?

问:考虑近期雄安新区相关主题涨幅较大,基金筹备期完会不会发生高位建仓的行为?

答:首先希望大家能明确什么是真正的雄安新区主题的概念股,是否真的涨幅比较大。一提到雄安新区建设,大家最容易想到的是基建相关的行业会受益,最近市场的表现也是这个逻辑的反映。但是仔细想一下,中央对于雄安新区定位到底是什么?

我们看到中央在相关决定中明确雄安是贯彻落实新发展理念的创新发展示范区,所以雄安建设的七个重点任务也主要指向的是战略性新兴产业,更广泛的或者真正的雄安概念股可能更多的存在于这些领域。所以大家不用过度纠结于短期部分基建类的相关股票,尤其是区域内的基建类相关股票有快速上涨的。短期市场的热情反映了投资者对于雄安新区建设相关战略决策的的认可和高度关注,这本身是件好事,也是雄安相关主题能持续获得投资者关注,持续停在一个较好的投资机会的基础。但是目前看,市场对于雄安新区建设的相关细节了解还非常有限,所以大家集中在基建相关的股票当中。但是后续伴随着相关规划政策的逐步落地,真正受益于这一重大战略决策的行业和公司就会越来越清晰。这些公司可能是会为投资者带来中长期投资机会和较好的收益的。所以,我们说并不着急,机会是持续存在,是一个中长期的投资机会。短期面对这些基建类相关公司的上涨,倒不一定非常着急去追涨。

从建仓角度来讲,也是结合刚才所介绍的,我们不会急于追基建相关的股票。因为我们觉得雄安新区这个主题,包括京津冀协同发展的主题,受益的公司行业是非常广泛的,不仅仅限于基建。并且从一个主题投资的一个周期看,一般来讲短期有一个快速上涨,是市场的热情引起的。后续它会有逐步的调整和市场回归理性的过程。所以建仓机会后面是有的。但是真正出现建仓机会的时候,我们需要做的是什么呢?就是去伪存真,找到真正受益的相关的行业和公司。从这个角度来讲,好饭不怕晚。

对于华夏磐晟定开基金,无论是从发行时点到建仓时点看我们都是非常乐观的,并不担心短期接这些区域内的基建相关公司的盘,我们也不会这么做,也不担忧市场不会给大家带来一个更好的介入时点。这些我们觉得都是非常乐观的。

问: 雄安概念股还能涨多久,对现在的估值应该持一个什么态度?您是如何看待主题投资的?

答:主题投资,首先就是要评估这个主题是不是具有中长期跟踪和投资的价值。因为现在对于雄安的了解还非常有限,这也是后续能不断发现超预期政策的基础。但是我们总结历史上主题投资,有一个明显的阶段性的特点。通常可以划分为预期阶段、验证阶段和兑现阶段。伴随着政策的持续落地,受益行业公司的持续清晰,持续被大家所挖掘到,股价表现会是一个中长期的过程。

以上海自贸区这个主题为例,这个主题在经历了市场的波动。从最早出来到现在已经三年多的时间了。但是即使经历了市场很大的波动之后,相关的公司至今仍然有非常好的涨幅,中长期的投资者收益仍然非常可观。但对于大多数投资者来说,短期市场热的时候,大家难以冷静,希望快速参与到这个主题当中,这样往往不能获得非常好的收益。热度过后,进入一个回潮,或者比较长时间的震荡期,我们看到,股价表现温度好像是凉了下来。这个时候随着它的震荡,或者有一个持续的调整,很多投资者就失去耐心了,逐渐的就开始从这个主题当中离开,不再关注了,找新的热点去追了。那么在这样的过程当中,反而有可能错过后续更持续更广泛更有基本面支撑的一个中长期的行情。自贸区也是,第一个月主题快速上涨之后,有一个两个月左右的回调。之后可能还有一个比较长时间的震荡。但是在震荡当中相关受益的行业公司越发明晰,相关政策持续落地。其实很多中长期的投资者逐渐在这个时间开始介入。相反短期的追涨的投资者可能也在这个阶段撤退了。经过这段震荡期之后,相关主题进入了一个长达一年的更持续更广泛的持续上涨。很多投资者真正获取比较好的收益是在这么一个阶段。但是我们也关注到,当时第一批一个月快速上涨过程当中的部分龙头公司其实在后续的上涨中没有实现比较好的一个涨幅,就是开始大家觉得可能是真正受益的相关的公司,最后经过一段时间、相关政策的落地、大家的深入研究和挖掘之后,发现这些公司可能不是受益的,甚至区域内的部分公司,它的利益是受损的。那么最后也就没有好的表现了。所以去伪存真作为主题投资非常关键。

问:华夏是第一个推出雄安主题产品的基金管理公司,您管理的这只基金在成立后,是火速建仓,还是缓慢建仓?

答:我们建仓预计是一个持续的过程。短期的追涨未必是好的策略,而且无论从主题投资的这个阶段把握,还是到选股都往往容易出现非理性的情况。如果现在仅仅通过哪些股票涨了,来判断未来在中长期的雄安新区的建设,在京津冀协同发展的这么一个大的政策背景下,它将会受益,那这个投资逻辑太简单了。我们将在把握现有的研究成果,持续的跟踪相关政策、相关规划的落地的基础之上逐步建仓,短期不会追涨。我们的投资策略是自上而下和自下而上相结合。自上而下就是说什么呢?持续跟踪雄安新区建设以及京津冀协同发展的这个相关规划和配套政策的落地情况,对于每一个政策模式举措进行深入细致的分析研究,在此基础上找到最为受益的行业和公司。在政策层面以外,我们还会根据公开信息,包括上市公司的公告、相关的新闻媒体报道,持续跟踪具体公司,助力和受益雄安新区建设,以及京津冀协同发展的这个情况,找到真正的雄安概念股。

现在看到相关区域内的相关公司很多快速上涨。但是我们还是想强调去伪存真,未来可能很多真正受益于雄安新区建设、受益于京津冀协同发展的相关的行业和公司现在还躲在某一个角落里边,等待我们去发掘。所以这方面不着急。而且短期一些战略新兴产业的相关的公司和股票出现回调,甚至出现了从这些板块抽血,然后去追逐基建相关的股票的这么一个现象。我们在建仓的过程当中也会关注这些领域,逐步建仓。

问:前段时间河北省全部涨停其他全部跌停,国家会强制来管理吗?如何分辨正宗的雄安主题股?

张城源:监管机构依法打击对于扰乱市场秩序的行为,维护市场稳定有序、良性发展的思路是一直非常明确。监管机构根据相关的制度、法律法规,对市场进行监管是非常合理的。具体到雄安主题、京津冀协同发展,确实投资者对这方面的了解真的是可以说是非常的有限。大家知道中央对它定位很高了,但是具体怎么搞,未来会有什么政策,大家其实了解得非常有限。我们的判断,就是因为大家现在预期低了,后续可能很多政策和模式都会超大家预期,这也是我们特别看好,中长期看好这个主题的基础。但是现在这个阶段,因为大家对这个主题了解非常有限,我们发现了不少可能是蹭概念的伪雄安概念股。

就像我刚才提到的,大家的热情都在基建相关的公司当中,很多科技创新类的、战略新兴产业的相关公司在这一波的行情中反而被抽血,出现了进一步的调整。很多公司的估值已经非常合理了。在这样的情况之下,未来如果相关的政策,相关的规划有利于这些行业,这些公司,那就是非常好的机会。后续随着详细规划与配套政策出台,雄安主题会给这个京津冀协同发展带来新的动力,无论是对市场还是对相关行业的公司都会存在投资机会。

如何分辨真伪雄安概念股呢,最主要的还是要看这个公司所处的行业是不是符合雄安新区建设,符合京津冀协同发展的大方向。比如说高污染高耗能的产业未来可能并不能非常好的受益了。因为雄安中央对它定位是一个创新发展的示范区。新兴产业可能会更有投资机会。还有看上市公司是不是真正的受益,有些我们现在看到,大家觉得这个板块可能受益,要找到确实受益的公司。当然还要关注受益程度。有些公司可能主业大多数是传统产业,但只有可能3%、5%的部分受益于雄安新区的发展。那么从中长期评估来讲,可能它就不是说最受益,或者真正的雄安概念股,是沾了边,蹭上个热点的这么一个相关的公司。我们在对这种公司的投资当中要保持理性。

问:您的新基金是定期开放式的,怎么协调长期投资和短期投资的关系?

答:主题投资的机会往往是中长期的,是随着政策落地受益的行业、受益的公司越发明晰。所以我们这个产品采取了十八个月封闭期、定期开放的设计。也是为了认可雄安新区以及京津冀协同发展主题的投资,投资者提供了一个中长期持续跟踪参与这一国家战略决策主题的机会。我们通过这支基金对后续雄安、京津冀协同发展具体规划,政策细节的持续跟踪,选择到真正受益的行业和优质的公司进行投资,争取能与大家一起分享雄安新区建设的相关的投资机会,能跟上中央重大的战略决策相关的步伐,同时也避免投资者在后续的这个市场的短期的波动中坚持不下来。这个无论是股票还是基金,坚持中长期投资都是获取较好收益的关键。就像之前提到的自贸区的这个主题。这个主题如果第一波追涨不是一个好的策略,而且很有可能就买到了不是真正的相关主题受益的这个股票,后续损失其实是比较大的。但是如果是在后续回调当中不能持续跟踪、关注这个主题,后续一大波的机会也就不能在一个最合适的时间点参与进去了。所以我们说,我们这个产品采取了一个十八个月的定开的设计,就是为了大家能在这个市场的波动当中拿得住。由我们从这个基本面的角度为大家持续选行业,选公司。十八个月封闭期,产品规模也比较稳定,那对于我们基金经理来说也会有优势,就在于不需要为应对这种短期的规模变化持续进行调仓,而可以把更多的时间,花到持续的研究发掘这个主题的相关投资机会当中去。我们说希望在中长期的过程当中,或者在十八个月过后,大家回头看我们这个产品设计,是对于投资者和基金经理来双赢的局面。

问:这只基金会否参与定增?怎么看待目前的定增市场?

答:大家可能看到了我们这个产品的投资策略里也有定增的策略。我们这个产品之所以提出助力雄安新区建设,分享京津冀协同发展的成果,我们也是说有可能通过参与定增的方式进行对相关的受益的公司进行投资。因为我们知道,一个区域的建设,相关受益的公司,它往往是有融资的需求的。所以从这个角度讲,参与定增也是一个重要的投资方式。定增投资和二级市场买股票是投资一家上市公司的不同的方式和手段。这个具体选择哪一种还是要具体情况具体分析。因为我们说,去年以来定增市场折扣有所收窄。参与定增有一年的锁定期,定增大家需要报价的,最后大家竞相报高价,出现了一个类似于价格战的这种情况,我们说就可能得不偿失了。所以我们说,我们会选择确实受益的公司、看好有投资机会的项目,并且通过比较合理的方式进行投资。所以只有出现定增保证有比较大的一个折扣的情况,我们才会参与,我们的报价是要比较理性的报价,而不会去参与价格战。

我们的想法是不能为了定增而定增,而是希望通过一个比较合适的方式参与对一个我们看好的公司的投资当中去。定增投资,我们总结归根结底它是一个什么呢?选项目看价格。选项目是说得确实这个公司好,而不是因为折扣大。觉得这个公司便宜,有利可图,我们就去投资。因为毕竟定增是一个中长期投资,要非常慎重和理性的投资。所以从这个角度来讲,我们说定增市场我们会非常慎重谨慎的参与,但它只是我们一个对于相关上市公司投资的一个重要的方式之一。

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